עדי זלצמן, גל גלעדי וטל וינברגן ייצגו את "דלק" – חברת הדלק הישראלית בע"מ – בהשלמת הסכם עם לאומי פרטנרס בע"מ, לפיו לאומי השקיעה בדלק סכום של 213 מיליון ש"ח, המשקף שווי לדלק של כ-850 מיליון ש"ח (לפני הכסף), בתמורה להקצאת מניות דלק בשיעור של 20%.
הסכם ההשקעה כולל הוראות בדבר מצגים ושיפויים, מנגנוני Ratchet, התחייבות להשלמת IPO תוך 4 שנים, התאמות במקרה של IPO בשווי נמוך מהשווי שנקבע, וזכות ללאומי למכור את מניות דלק אם לא אירע IPO תוך 4 שנים.
לאומי ובעלי המניות הקיימים בדלק התקשרו בהסכם להסדרת יחסיהם כבעלי מניות בדלק, במסגרתו נכללו המנגנונים הבאים (מרביתם מתבטלים עם קרות IPO): הוראות ומגבלות על העברת מניות דלק, הרכב דירקטוריון דלק ואופן קבלת החלטות באורגנים של דלק. בנוסף, נכלל מנגנון למקרה שדלק תיחשב לתאגיד ריאלי משמעותי לפי חוק הריכוזיות, לפיו לאומי תהיה רשאית למכור את מניותיה בדלק לבעלי המניות הקיימים ו/או לחברה.
כניסת לאומי כבעלת מניות בדלק מהווה מהלך משמעותי של דלק לשם המשך התפתחותה וצמיחתה. העסקה מבוצעת במקביל להתקשרות דלק, יחד עם לאומי וקיסטון בהסכם לרכישת הוט מובייל, כאשר סכום ההשקעה ישמש את דלק למימון חלקה ברכישה זו.
לקריאת הסיקור התקשורתי:
